INFINITECCAPITAL布局亚洲机构进入数位资产配置


发布于: 2020-08-15

INFINITECCAPITAL布局亚洲机构进入数位资产配置


从比特币的历史交易走势来看,2017年的新高成交量以及2019年回测后打底到起涨的量能,出现截然不同的态势,这让我想起在彭博社5/16的一次採访中,数字货币集团 创始人兼首席执行官巴里·西尔伯特表示
世代变化发生在人们对黄金的思考方式上。 黄金储备价值: 在黄金本位之后出生的年轻一代没有经历战争期间,所以这个世代的货币单位并不具有含金量,故Y世代的年轻族群并不熟悉且因现行的时空背景下,基本上亦不需具备黄金思维。年轻一代的钱是数位化的,任何有智慧型手机、网路的人都可以使用这个新的资产类别。 甚至在接下来的25年里,从婴儿潮世代和X世代传给Y世代和千禧世代的大约68兆美元的财富,很多是不会在黄金价值上显现,而这笔资金将流入的主要资产类别则为加密资产。
那幺在投资商品的数据显示上,也充分表达了新世代财富在数字资产上的布局迹象,举例来说:知名数字资产管理基金Grayscale Investments的比特币信託在华尔街日报公布的数据显示今年上涨了近300%。 截至7月9日,该投资工具从年初至今上涨296% - 反观标準普尔500指数和道琼指数在同一时期反应的传统主流投资相比,平均增长幅度有巨大的差异存在。
截至6月底,该基金的回报已确保其成为市场上表现最佳的基金,这其实也是IC希望可以担任的一个角色,国际正在发生的事实可以很有感的跟台湾人有关,另正如今年早些时候发布的报告显示,机构佔投资的66%,其中88%的新资金流入GBTC—表示主流金融机构进场布局。另外值得一提的一份研究显示,富达全球多重资产于8/29/2019週四发布了有关机构投资者在加密资产投资策略的新调查和研究结果。 该公司注意到机构投资的兴趣大幅上升,近70%的受访者认为数字资产的某些特徵具有吸引力。
INFINITECCAPITAL布局亚洲机构进入数位资产配置
然而该调查亦发现到,47%的受访者“认识到数字资产是一种创新技术”,而46%受访者认为与其他资产的相关性较低。 与此同时,27%喜欢其具有高度上行空间潜力,25%喜欢它们的去中心化方面。而金融体系方面,有74%的财务顾问公司和80%的家族办公室最看好数字资产的特性。该调查于去年11月26日至2月8日由Greenwich Associates代表富达应用技术中心进行。 参与者包括441名美国机构投资者,包括养老金,家庭办公室,加密和传统对沖基金,财务顾问,捐赠基金和基金会。
然而在整个数字资产市场,相信最巨说服力的莫过于大巨鲸的态度转变,怎幺说呢? 这原由从摩根大通的陈述和行动存在强烈矛盾说起。 2017年,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙不讳言地说“比特币终将泡沫”,并且“这种行为比郁金香泡沫更糟糕。但他花了不到5个月的时间就违背了原来的评论。他在FOX节目访谈中表示“遗憾”关于过去对比特币的评论以及认同区块链是真实的。而在这矛盾之后,这家价值2.5兆美元的公司正準备发表自己的数字货币JPM Coin。并且在不到两年的时间内完成相关技术及合规架构且发展迅速。另外值得一提的是,美国第二大银行已经在加密领域种下了种子。 且获得了提供大规模加密监管服务的专利,而花旗集团也为机构投资者提供加密託管服务。

INFINITEC CAPITAL在市场中具有传统与数位的连结能力


综观来说INFINITEC CAPITAL想成为一个新创金融的design house我们是一个可以负责将传统与数位做连结,并可以透过有效沟通及合规工具等来执行一件把产业链做出设计打包成一个产品,且现已具有规模化额度的架构。上述看起来有些笼统,下列用模型示意图解释INFINITEC CAPITAL 的主要能力。而透过中间的整合平台,我们利用契约自由化原则,将所有交易凭证进入进销存编表,无论任何金流的合规的重点起头一定是接受反洗钱的流程,而INFINITEC CAPITAL 遵循得以进行适合个人/法人的合规交易系统框架如下图:

INFINITECCAPITAL布局亚洲机构进入数位资产配置
有了这样的前置系统,我们可以有弹性且在合规监管下将传统产业链结合到创新数位金融上,简单来说前章所讲到的机构进场,也是因为欧美有成熟的框架来协助法人机构和个人等等的资金,得以合规的方式来直接交易成数字资产,举例来说,稳定币一词在近几年相信已不陌生,稳定币是一种快速增长的加密货币类别,目的是要避免主流加密货币,如比特币、以太币的价格大幅波动。因而跟其他法定货币,如美元、英镑或欧元甚至实体黄金资产等,作 1:1 的价格锚定。
总而言之,既是透过合法架构的规格、适当的调节工具、资金池节点这三大重点来完成法定货币跟数字资产商品的设计发行,与大家分享一个耳熟能详的例子,脸书的Libra,Libra就是建立在瑞士合规系统下利用区块链产品作为载体调节工具,以及建立广大的联盟节点,来施行稳定代币化功能,这样的作法在2019年是一个创举,更是让所有传统金融业者们大吃一惊的存在,Libra的发酵也让各国政府和许多机构开始明白怎幺让传统金融在区块链服务上有更明确的定位,相信相关的法规也会陆续完整。而上述的能力,还有更多元的表态如下:
INFINITECCAPITAL布局亚洲机构进入数位资产配置
而这样的连结能力让我们可以将各产业的供应链从现在到未来所应用于数位资产化到金融商品化,可以理解成新型态的基金商品,让该商品可以被监管、取得评等、直到进入金融中介机构到投资者手中,在这边值得一提的例子为Grayscale在2019年第二季度数字资产投资报告中显示,该公司管理的资产超过27亿美元,较2019年第一季度的9.27亿美元成长将近3倍的规模,那数字资产信託基金是甚幺呢? 主要是透过该公司拥有固定数量的数字资产,开放投资人购买该公司的信託股票,这等同于「透过信託持有将该公司数位资产」;Grayscale 的投资信託产品可以在美国证券交易所公开购买,故我们可以知悉Libra也好 Grayscale都是透过合规化整合平台来达成数位资产化到金融商品化的连结。

INFINITEC CAPITAL 对于未来的展望
在数字资产管理的领域中,有着许多优秀的金融先进与开发者,在这个新创的领域中,每个角色各司其职的努力再自己能掌控的领域中努力,有些人专精于工具的开发,有的人善于架构并遵循监理合规架构,有的人擅长连结机构或产业,在INFINITEC CAPITAL的团队中,一群平均35岁的我们,期待创造亚洲第一的像Grayscale的投资公司。



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